【壓縮機網(wǎng)】一、壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　中國壓縮機行業(yè)經(jīng)過多年高速發(fā)展，已成為全球最大的生產(chǎn)和消費市場，然而近年來國內市場需求增速明顯放緩，產(chǎn)能過剩問題日益突出。據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年國內壓縮機產(chǎn)能利用率已降至65%以下，行業(yè)競爭加劇，“價格戰(zhàn)”頻發(fā)。在此背景下，企業(yè)紛紛將目光轉向海外市場，尤其是東南亞、中東、南美等新興經(jīng)濟體，通過設立海外倉儲、布局本土化生產(chǎn)等方式尋求突破。

　　與此同時，技術升級成為行業(yè)核心驅動力，以螺桿壓縮機為代表的高效節(jié)能產(chǎn)品逐漸取代傳統(tǒng)機型，在出口市場中占據(jù)重要地位。

　　本文對海關記錄的壓縮機相關進出口數(shù)據(jù)進行簡要分析，供行業(yè)參考。

　　二、2024年壓縮機進出口總體表現(xiàn)

　　1.壓縮機進出口總額創(chuàng)歷史新高

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年壓縮機進出口總額同比下降5.37%，2023年增長了7.47%，2024年相對于2023年增長了約17.92%。這表明，壓縮機的進出口總額在2022年出現(xiàn)下降后，2023年和2024年連續(xù)兩年實現(xiàn)增長，且2024年的增長幅度顯著增加（見圖1）。

　　2.進口市場：量減價增，高端需求剛性顯現(xiàn)

　　2024年，中國壓縮機進口總量為32.48萬臺，較2023年（50.01萬臺）大幅下降35%。其中，螺桿空壓機占進口總量的0.52%（見圖2、3、表1）。

　　3.出口市場：量價雙升，全球化布局成效顯著

　　2024年，中國壓縮機出口總量達1472萬臺，同比增長22.87%；出口金額突破29.8億美元，同比增長23.7%。但螺桿壓縮機表現(xiàn)最為亮眼：出口量13.88萬臺（+14.7%），金額5.71億美元（+22.7%），單價從2023年的3.85萬美元/臺提升至4.11萬美元/臺，技術溢價能力持續(xù)增強。

　　從區(qū)域分布看，東南亞市場貢獻了約30%的出口增量，中東、南美分別占比18%和12%。頭部企業(yè)通過本地化服務網(wǎng)絡，已在這些地區(qū)建立了穩(wěn)固的市場地位（見表2）。

　　4.螺桿壓縮機進口穩(wěn)定，出口猛增

　　我們再將螺桿壓縮機歷年進出口數(shù)據(jù)提取出來單獨來看，值得注意的是，2024年螺桿壓縮機進口量同比下降6.2%至1694臺，但進口金額增長32.8%為6830萬美元，單價攀升至4.03萬美元/臺，而2021年時才約1.5萬美元/臺。這一趨勢反映出國內企業(yè)對高性能螺桿機的需求持續(xù)增長，尤其在精密制造、半導體等高端領域。

　　從圖4、圖5中可以看出，2021年至2024年，螺桿壓縮機的進口臺數(shù)基本保持穩(wěn)定，基本在隔年循環(huán)，但是螺桿壓縮機的出口臺數(shù)在四年間卻實現(xiàn)了顯著增長。從2021年的77468臺增長至2024年的138792臺，增長幅度高達79%。出口金額每年增長約1億美元，在2024年更是實現(xiàn)了大幅增長，同比增長23.64%。這足以表明我國螺桿壓縮機產(chǎn)品的國際競爭力在不斷增強，市場需求也在持續(xù)擴大。

　　三、技術升級與國際化的雙重引擎

　　1.技術升級驅動進口替代

　　事實上，2024年，部分優(yōu)秀國產(chǎn)螺桿壓縮機在能效比、噪音控制等關鍵指標上已接近國際一線品牌。僅以能效而言，國產(chǎn)品牌能效等級達到GB 19153-2019一級標準的永磁變頻螺桿機就有很多。

　　中國壓縮機產(chǎn)品在高性價比和自主技術突破的帶動下，不僅實現(xiàn)了進口替代，而且出口量連年增加。2024年螺桿機進口量較2021年（1,800臺）下降6%，而同期國產(chǎn)設備出口量增長79%。

　　2.國際競爭格局演變

　　據(jù)外資機構統(tǒng)計，中國螺桿壓縮機在中國以外的國際市場份額從2019年的9%上升至2024年的18%。例如，在越南工業(yè)區(qū)招標中，憑借性價比優(yōu)勢，中國壓縮機品牌中標率相比5年之前已大幅躍升。然而，歐美市場仍由阿特拉斯·科普柯、英格索蘭等國際品牌主導，中國產(chǎn)品占比不足10%甚至更低，技術認證（如CE、API）和售后服務能力是主要瓶頸，與國際品牌相比，仍有較大差距。2023年，僅阿特拉斯·科普柯集團一家的壓縮機業(yè)務營收就高達72億美元。

　　四、企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實踐與挑戰(zhàn)

　　1.市場國際化路徑

　　不同企業(yè)，在不同的發(fā)展階段，對于國際市場有不同的發(fā)展特點和思路。

　　貿易型出口：中小型企業(yè)通過跨境電商平臺（如阿里巴巴國際站）以OEM形式出口中低端產(chǎn)品，毛利率普遍低于15%，易受貿易壁壘沖擊。

　　本土化深耕：頭部企業(yè)可以在目標市場設立子公司，提供“設備+服務”一體化解決方案。例如，越南隆安工廠于2012年投入使用，北寧工廠2024年5月投入使用，兩個廠主要負責各式壓縮機及泵類的生產(chǎn)、銷售、售后服務與貿易；美國子公司2024年4月設立完成，主要負責公司真空泵產(chǎn)品在美國市場的銷售及售后服務業(yè)務。此外，公司在韓國、印尼均有設立子公司，負責拓展海外業(yè)務市場。

　　未來，為規(guī)避關稅和物流成本，預計會有更多壓縮機企業(yè)啟動海外建廠計劃。

　　2.關鍵挑戰(zhàn)與應對建議

　　技術認證壁壘：歐美市場對能效、噪音等指標要求嚴苛。建議企業(yè)優(yōu)先取得ISO 8573-1（空氣質量標準）、TüV認證，并參與國際標準制定。

　　供應鏈韌性不足：2024年東南亞海運延誤率高達12%，推高交貨成本。企業(yè)可通過在馬來西亞巴生港、阿聯(lián)酋杰貝阿里港設立區(qū)域倉儲中心，縮短供應鏈半徑。

　　品牌認知度低：國際調研顯示，發(fā)展中國家客戶對中國壓縮機品牌的認知度不足30%。建議通過參與國際行業(yè)展會（如德國漢諾威工業(yè)展、印尼與沙特展等）、與當?shù)毓こ坛邪搪?lián)合營銷等方式提升影響力。

　　五、市場趨勢預判與建議

　　1.未來三年核心趨勢

　　進口市場：高端設備進口金額將維持3%-5%的年均增長，但國產(chǎn)替代率有望繼續(xù)提升。

　　出口市場：東南亞、南美需求增速或將保持在15%以上，“一帶一路”沿線中亞地區(qū)市場和非洲基建升溫將帶動移動式空壓機出口。

　　技術方向：智能化（遠程監(jiān)控、預測性維護）與低碳化（永磁變頻、余熱回收）將繼續(xù)成為研發(fā)重點。

　　渠道優(yōu)化：在目標市場與本土能源公司、EPC總包商成立合資公司，共享客戶資源。例如，可借鑒三一重工與沙特阿美的合作模式。

　　供應鏈升級：在RCEP成員國（如越南、馬來西亞）布局零部件生產(chǎn)基地、組裝工廠等，利用區(qū)域自貿協(xié)定降低關稅成本。

　　六、結語

　　2024年是中國壓縮機行業(yè)從“規(guī)模擴張”向“質量突圍”轉型的關鍵一年。數(shù)據(jù)顯示，盡管國內市場面臨產(chǎn)能過剩壓力，但通過技術升級與性價比優(yōu)勢，行業(yè)整體競爭力顯著提升，出口規(guī)模不斷擴大。螺桿壓縮機作為技術密集型產(chǎn)品，已成為出口增長的核心動力之一。

　　在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構的背景下，中國壓縮機企業(yè)唯有以技術創(chuàng)新為基石，以客戶需求為導向，一方面在國際市場中實現(xiàn)從“成本優(yōu)勢”到“品牌價值”的跨越，攀登高端市場；另一方面需繼續(xù)強化性價比優(yōu)勢，爭取中低端市場的完全替代，將中國壓縮機品牌推向更廣闊的國際市場。